近年、中国経済は継続的に低迷し、各業界が困難に直面する中、銀行業界もその例外ではありません。統計によると、過去3年間で中国において307の銀行機関法人が市場から撤退し、その多くが農村商業銀行、農村信用社、村鎮銀行に集中しています。専門家は、この現象は中国の経済危機の深刻化を示しており、中国共産党が急速かつ極端な統廃合策を取らざるを得なくなっていることを反映していると指摘しています。

　財聯社の報道によると、中国国家金融監督管理総局が17日に発表した最新データでは、2024年12月31日時点で中国の銀行業金融機関の法人数は4,295行となっています。公式データによると、2021年末には4,602行、2022年末には4,567行、2023年末には4,490行と減少し、2024年にはさらに減少して4,295行に達しました。つまり、2022年から2024年の間に307の銀行機関が消失し、そのうち2024年だけで195行が市場から撤退し、過去3年間で最多の記録となりました。これらの消失した銀行の多くは、農村商業銀行、農村信用社、村鎮銀行に集中しています。不完全な統計によると、2024年には75を超える村鎮銀行が合併・吸収され、さらに55の村鎮銀行が買収されました。ある証券会社の銀行業界アナリストは、今年も引き続き多数の小規模銀行が統廃合される可能性が高いと予測しています。

　河南農村商業銀行の発表によれば、河南農村商業連合銀行が、鄭州（ていしゅう）・新郷（しんごう）・濮陽（ぼくよう）・済源（さいげん）の4市にある農村商業銀行（農村信用社）および滎陽利豊村鎮銀行（けいようりほうそんちんぎんこう）**を含む計25の銀行機関を、新設合併方式で統合し、新たに「河南農商銀行」として設立されることになりました。これにより、元の24の銀行機関の法人資格は消滅します。さらに、内モンゴル農商銀行の設立許可が下りたことで、合計119の銀行機関が法人資格を失うことになります。統計によると、2024年初めから2月26日までに、中国国内では37の銀行が合併または解散されており、前年同期のわずか2行と比べて大幅に増加しています。

　また、中国人民銀行が2024年12月末に発表した『金融安定報告（2024年）』によると、2023年末時点で人民銀行が評価を行った3,936の銀行機関のうち、「レッドゾーン」に分類される高リスク銀行は357行に上り、その多くが農村商業銀行、農村合作銀行、農村信用社、村鎮銀行に属していました。地域別では、遼寧省で41行、河北省で36行、新疆ウイグル自治区で25行、海南省で20行の銀行が法人資格を失っており、地域ごとに中小銀行の存続が厳しくなっている状況が浮き彫りとなっています。

　2023年12月31日、経済メディア「创业生活指南」は、中小銀行の法人資格の喪失が急増していることについて論評を発表しました。記事では、多くの中小銀行が資金不足や経営管理の問題に直面しており、特にリスク管理や信用管理の面での欠陥が経済変動時に脆弱性を増大させていると指摘されています。さらに、大手フィンテック企業が豊富な資本力と技術力を活かして市場を拡大し、中小銀行の経営環境をさらに厳しくしているという現状も述べられています。

　特に注目すべきは、多くの小規模銀行が長年にわたり不動産開発業者や地方政府に多額の融資を行い、中国の不動産危機に直接巻き込まれていることです。近年、一部の小銀行は、自行の貸出総額のうち最大40%が不良債権化していることを公に認めています。元々は中小企業や特に貧困地域の企業を支援する目的で設立されたこれらの銀行が、現在では新規融資を行う余力を失い、地元経済の発展に悪影響を及ぼす可能性があると懸念されています。

　中華アジア太平洋エリート交流協会の秘書長である王智盛氏は、大規模な中小銀行の統廃合や解散は、中国共産党が不動産危機や金融システムのリスクに対応するための一環である可能性が高いと分析しています。彼によると、地方政府の隠れた債務問題は依然として解決されておらず、不動産バブルの崩壊や貸出回収の困難さが銀行業界に大量の「時限爆弾」をもたらしており、金融リスクを一層深刻化させています。そのため、中小銀行の統廃合や解散は、実質的には「緩やかな安楽死」政策であると指摘しました。

　英『エコノミスト』誌は以前の記事で、中国の銀行業界がこれほどの速度で消失していくのは、世界的な貯蓄貸付危機の最悪期でさえ見られなかったと報じています。同記事では、中国政府が今後さらに小規模銀行の吸収・合併を加速させる可能性が高いと予測しており、国際格付け機関のS&Pグローバルは、この統廃合のプロセスが今後10年間続く可能性があると見ています。小規模銀行の合併を支持する意見では、銀行の数を減らすことで監督管理の効率が向上すると考えられていますが、一方で、経営難に陥った複数の銀行を統合することで、より大規模でリスクの高い銀行機関が生まれる可能性があると懸念する声もあります。

　金融リスク以外にも、中国政府が特に警戒しているのは、中小銀行の倒産が社会不安を引き起こす可能性があることです。2022年に発生した河南村鎮銀行（かなんそんちんぎんこう）の詐欺事件では、複数の銀行が預金者の口座を凍結し、多くの預金者が抗議活動を行う事態に発展しました。最終的に、大規模なデモが発生し、政府は警察を動員して事態の沈静化を図り、一部の抗議者を拘束しました。この事件は、銀行業界の危機が単なる経済問題にとどまらず、社会の安定にも直結することを示しています。

　中国経済の低迷が続く中、銀行業界でもリストラや賃金削減の動きが加速しています。四大国有銀行の統計によると、過去5年間で合計6万7千人の従業員が削減されました。特に、中国農業銀行（ちゅうごくのうぎょうぎんこう）では2017年以来、約3万5千人の職員が削減され、最も大きな影響を受けています。

　こうした厳しい経済状況の中、中国の銀行業界は未曾有の再編成の波に直面しています。多くの中小銀行が統合・解散されることは、業界内部の脆弱性を露呈させるとともに、中国の金融システムが抱える根本的なリスクを浮き彫りにしています。監督政策、市場競争、そして経済環境の変化が続く中、今後も銀行業界の構造は大きく変動することが予想されます。同時に、社会や金融市場におけるリスクも引き続き注視する必要があるでしょう。

（翻訳・吉原木子）